เหรียญ Stablecoin USD1 ที่เชื่อมโยงกับทรัมป์ถูกโจมตี และคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

เวิลด์ ลิเบอร์ตี้ ไฟแนนเชียล (WLFI) พูดว่า “การโจมตีแบบประสานงาน” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ทำให้ระบบดังกล่าวล่มไปชั่วขณะ สเตเบิลคอยน์ USD1 ราคาหุ้นร่วงลงจาก 1 ดอลลาร์ บัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ร่วมก่อตั้งถูกแฮ็ก และทำให้โทเค็นการกำกับดูแลลดลงประมาณ 7% ภายในวันเดียว ก่อนที่สินทรัพย์ทั้งสองจะฟื้นตัวกลับมา

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้โครงการคริปโตเคอร์เรนซีที่มีความเชื่อมโยงทางการเมืองมากที่สุดโครงการหนึ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักในระยะสั้น แม้ว่าทีมงานจะยืนยันว่าไม่มีสัญญาอัจฉริยะ กระเป๋าเงิน หรือโครงสร้างพื้นฐานของโปรโตคอลใด ๆ ได้รับผลกระทบก็ตาม

เกิดอะไรขึ้นระหว่างการยกเลิกการตรึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับ 1 เหรียญสหรัฐ?

1 ดอลลาร์สหรัฐ stablecoin ออกโดย World Liberty Financial ซึ่งเป็นโปรโตคอล DeFi (การเงินแบบกระจายอำนาจ) ที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และครอบครัว Stablecoin คือโทเค็นคริปโตที่ออกแบบมาเพื่อรักษามูลค่าคงที่ ในกรณีนี้คือ 1 ดอลลาร์ ตลอดเวลา เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปจากราคานั้น แม้เพียงชั่วครู่ ก็จะเรียกว่า depeg

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง ราคาลดลงเหลือประมาณ 0.994 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่าราคาเป้าหมาย 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 0.6% ตามข้อมูลจาก CoinGecko ณ เวลาที่รายงาน ราคาซื้อขายอยู่ที่ 0.998 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังคงต่ำกว่าราคาเป้าหมาย 0.2%

ช่องว่างนั้นอาจดูเล็กน้อยบนกระดาษ แต่สำหรับเหรียญ Stablecoin ที่มีมูลค่าตลาดเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน แม้แต่ความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยก็ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และตลาดโดยรวมทันที

การโจมตีครั้งนั้นดำเนินไปอย่างไร?

ทีมงานของ WLFI ได้โพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวลงใน X (เดิมคือ Twitter) โดยอธิบายถึงความพยายามหลายขั้นตอนในการสร้างความตื่นตระหนกและแสวงหาผลกำไรจากเหตุการณ์นั้น

ตามรายงานของทีม ผู้โจมตีมีดังนี้:

• เข้าถึงบัญชีของ X ผู้ร่วมก่อตั้ง WLFI หลายบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต
• ใช้บัญชีเหล่านั้นเพื่อเผยแพร่ความหวาดกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย (FUD) ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
• เปิดสถานะขายชอร์ตจำนวนมากในโทเค็นการกำกับดูแล WLFI เพื่อทำกำไรจากการคาดการณ์ราคาที่ลดลง

การเปิดสถานะขาย (Short Position) คือการเทรดที่ได้กำไรเมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลง หากคุณสามารถกดราคาโทเค็นให้ต่ำลงได้ด้วยการปล่อยข่าวร้ายลงในโซเชียลมีเดีย และคุณได้เปิดสถานะขายไว้แล้ว คุณก็มีโอกาสทำกำไรจากราคาที่ลดลงนั้น

WLFI กล่าวว่าความพยายามดังกล่าวล้มเหลว “มันไม่ได้ผล” ทีมงานเขียน โดยชี้ไปที่กลไกการสร้างและแลกเหรียญ USD1 ว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคาคงที่ กลไกนี้อนุญาตให้ผู้ถือ USD1 ทุกคนสามารถแลกเหรียญของตนเป็นดอลลาร์สหรัฐในจำนวนที่เท่ากันในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งช่วยตรึงราคาไว้ได้แม้ว่าความเชื่อมั่นจะเปลี่ยนไปในทางลบก็ตาม

ทีมนั้นเป็น ชัดเจนเช่นกัน เกี่ยวกับขอบเขตของการละเมิด: 

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

(โฆษณา)

บทความต่อ...

"ไม่มีสัญญาอัจฉริยะหรือกระเป๋าเงินดิจิทัล WLFI หรือ USD1 ใดถูกแฮ็ก เหตุการณ์ในวันนี้เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบัญชี X ของผู้ร่วมก่อตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช่กระเป๋าเงินดิจิทัลหรือโครงสร้างพื้นฐานของโปรโตคอล สัญญาอัจฉริยะทุกฉบับไม่ได้รับผลกระทบ"

เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนอย่างไรกันแน่?

นี่เป็นคำถามที่สมเหตุสมผลที่จะถามเมื่อใดก็ตามที่เหรียญ Stablecoin เผชิญกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดใดๆ ก็ตาม

1 ดอลลาร์สหรัฐ คือ ถูกคุมขัง ผ่านทาง BitGo ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลระดับสถาบันที่เป็นที่รู้จักกันดี เงินสำรองประกอบด้วยพันธบัตรระยะสั้นของรัฐบาลสหรัฐฯ เงินฝากดอลลาร์สหรัฐ และเงินสดเทียบเท่าอื่นๆ โครงการนี้เผยแพร่เอกสารรับรองเงินสำรองรายเดือน ซึ่งลงนามโดยบริษัทที่ปรึกษา Crowe

WLFI ย้ำจุดยืนเรื่องเงินสำรองอย่างชัดเจนอีกครั้งหลังเหตุการณ์โจมตีว่า "เงินทุน 1 ดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดปลอดภัย มั่นคง และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่"

USD1 ยังไม่เทียบเท่ากับเหรียญ Stablecoin ดอลลาร์ที่โดดเด่นสองเหรียญอย่าง USDT ของ Tether และ USDC ของ Circle แต่ด้วยมูลค่าตลาด 5 พันล้านดอลลาร์ ทำให้มันอยู่ในกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดนี้อย่างมั่นคง

เหตุใดโทเค็นการกำกับดูแลของ WLFI จึงลดลง 7%?

โทเค็นกำกับดูแล WLFI ซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโปรโตคอล ราคาลดลงประมาณ 7% ในระหว่างวัน ก่อนที่จะทรงตัว เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมตัวเลขนั้นจึงมีลักษณะเช่นนั้น คุณต้องทราบบริบทเกี่ยวกับที่มาของค่า WLFI ก่อนหน้านี้เสียก่อน

ในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากมีข่าวว่าผู้บริหารระดับสูงจากวอลล์สตรีทและวงการคริปโตเคอร์เรนซีจะเข้าร่วมงาน เวทีเสรีภาพโลกที่มาร์-อา-ลาโกราคาหุ้น WLFI พุ่งขึ้นถึง 30% โดยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 450 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าตลาดแตะระดับประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์ ในเวลาเดียวกัน Apex Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์มูลค่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ ประกาศว่าจะทดลองใช้ USD1 เป็นเลเยอร์การชำระเงินสำหรับกองทุนโทเค็น ส่งผลให้ราคาหุ้น WLFI เพิ่มขึ้นอีก 10%

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ตลาดระบุว่า WLFI เคยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดใกล้ 0.18 ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนมกราคม ก่อนที่จะร่วงลง แล้วดีดตัวขึ้น 20 ถึง 30% หลังจากมีข่าวเกี่ยวกับการประชุมและพันธมิตร โดยมีแนวต้านอยู่ที่ระหว่าง 0.12 ถึง 0.14 ดอลลาร์

การดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันแบบนั้น ทำให้เกิดความแออัดในตำแหน่งการลงทุน เมื่อมีข่าวร้ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์สเตเบิลคอยน์หลักออกมา นักลงทุนระยะสั้นจะขายออกอย่างรวดเร็ว คำสั่งหยุดขาดทุนจะทำงาน การลดลง 7% ในช่วงเวลา 24 ถึง 30 ชั่วโมงนั้นสอดคล้องกับกลไกดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากความตื่นตระหนกเกี่ยวกับความล้มเหลวพื้นฐานเสมอไป

การตรวจสอบที่มีอยู่แล้วทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบรุนแรงยิ่งขึ้น

WLFI เผชิญกับการตรวจสอบทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมาหลายเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์กับ Binance ซึ่งถือครองเหรียญ USD1 จำนวนมากในระบบหมุนเวียน นอกจากนี้ USD1 ยังถูกนำไปใช้ในการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ใน Binance ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและกระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องให้รัฐสภาเข้ามาตรวจสอบ การรณรงค์ส่งเสริมการขาย USD1 ของ Binance ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเนื่องจากความเกี่ยวพันเหล่านั้น

นอกจากนี้ World Liberty Financial ยังดำเนินกิจกรรมในด้านการแปลงสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) ให้เป็นโทเค็นอีกด้วย พันธมิตร ร่วมมือกับ Securitize และ DarGlobal เพื่อออกโทเค็นที่เชื่อมโยงกับรายได้จากการให้สินเชื่อของโรงแรม Trump International Hotel and Resort ในมัลดีฟส์ การแปลงสินทรัพย์เสี่ยงให้เป็นโทเค็น (RWA tokenization) หมายถึงการนำกรรมสิทธิ์หรือกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางกายภาพไปไว้บนบล็อกเชนในรูปแบบโทเค็นดิจิทัล

ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น ข่าวร้ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้ จึงยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว

แหล่งข้อมูล 

1. World LibertyFi บน Xโพสต์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์

2. รายงานโดย CoinDesk: สเตเบิลคอยน์ที่เชื่อมโยงกับทรัมป์สั่นคลอน หลัง WLFI ระบุว่ากำลังถูก "โจมตีอย่างเป็นระบบ"

3. รายงานโดยนิวยอร์กโพสต์ธุรกิจคริปโตของทรัมป์เปิดเผยข้อตกลงต่างๆ ในการประชุมสุดยอดที่ Mar-a-Lago ร่วมกับผู้ทรงอิทธิพลจากวอลล์สตรีทและนิกกี้ มินาจ

4. รายงานโดย CoinDeskบริษัท World Liberty ที่มีความเชื่อมโยงกับทรัมป์ เลือกใช้บริการ Securitize ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก BlackRock สำหรับการแปลงโรงแรมให้เป็นโทเค็น

5. รายงานโดยบลูมเบิร์กบริษัท World Liberty ที่เชื่อมโยงกับทรัมป์ กำลังเล็งเป้าหมายไปที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังร่วงลง

6. ข่าวประชาสัมพันธ์จาก World LibertyFiWorld Liberty Financial เตรียมแปลงโรงแรม Trump International Hotel & Resort ประเทศมัลดีฟส์ ให้เป็นโทเค็นดิจิทัล โดยร่วมมือกับ DarGlobal และ Securitize

7. ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Dar GlobalWorld Liberty Financial เตรียมแปลงโรงแรม Trump International Hotel & Resort ประเทศมัลดีฟส์ ให้เป็นโทเค็นดิจิทัล โดยร่วมมือกับ DarGlobal และ Securitize