บทวิจารณ์โครงการ: Core DAO (CORE)

เปิดตัวในเดือนมกราคม 2023 DAO หลัก ได้สร้างตัวเองขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะพลังชั้นนำในพื้นที่บล็อคเชนที่เน้น Bitcoin โปรเจ็กต์นี้ก่อตั้งโดยทีมนักพัฒนาที่ไม่เปิดเผยตัว และเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในระบบนิเวศบล็อคเชนที่น่าสนใจที่สุดในอุตสาหกรรม โดยนักวิเคราะห์หลายคนอธิบายถึงระบบนิเวศดั้งเดิมของมัน โทเค็นหลัก เนื่องจากอาจถูกประเมินค่าต่ำเกินไป แนวทางเฉพาะตัวของแพลตฟอร์มในการผสมผสานการรักษาความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับฟังก์ชันสัญญาอัจฉริยะได้ดึงดูดความสนใจอย่างมากจากทั้งนักลงทุนและนักพัฒนา

ในบทความนี้ เราจะตรวจสอบทุกแง่มุมของ Core DAO เราจะครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ "Core คืออะไรและทำงานอย่างไร" ไปจนถึงโทเค็น CORE เองและโทเค็นโนมิกส์ของมัน อย่าลืมดูส่วนการวิเคราะห์ของเราที่ท้ายบทความ

การเติบโตของชุมชนและการมีอยู่ของตลาด

Core DAO ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยสร้างชุมชนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล ตัวชี้วัดปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงขนาดที่น่าประทับใจ:

• กว่า 2 ล้าน XTทวิตเตอร์ สมัครพรรคพวก
• สมาชิก Discord เกือบ 270,000 ราย
• 5 ล้านกระเป๋าที่ใช้งานอยู่
• มีการประมวลผลธุรกรรมบนเครือข่าย 343 ล้านรายการตามโครงการ
• ใกล้กับ $ 900 ล้าน มูลค่ารวมล็อค (TVL) ณ เวลาที่เขียน
• มูลค่าตลาดใกล้จะถึง 800 ล้านดอลลาร์ (ลดลงจาก ATH 3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2024)

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง TVL และมูลค่าตลาดของ Core DAO ทำให้ผู้วิเคราะห์ตลาดหลายคนแนะนำว่าโทเค็น CORE อาจถูกประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้ประโยชน์จริงและศักยภาพในการเติบโตในระบบนิเวศของมัน

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและนวัตกรรม

กลไกฉันทามติของ Satoshi Plus

Core DAO โดดเด่นด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์ในการสร้างฉันทามติของบล็อคเชน เรื่องราวต้นกำเนิดของโครงการนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ โดยเกิดขึ้นจาก การอภิปราย ระหว่างเพื่อนสองคนที่มีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ Bitcoin และ Ethereum แทนที่จะเลือกข้าง พวกเขาได้พัฒนาโซลูชันใหม่ที่จะรวมจุดแข็งของทั้งสองเครือข่ายเข้าด้วยกัน

แทนที่จะใช้กลไก Proof-of-Work หรือ Proof-of-Stake แบบดั้งเดิม โปรเจ็กต์นี้ใช้กลไกใหม่ กลไกฉันทามติของ Satoshi Plusซึ่งนำมารวมกัน:

การพิสูจน์การทำงานที่มอบหมาย (DPoW) ซึ่ง…

• ใช้ประโยชน์จากกลุ่มการขุด Bitcoin เพื่อความปลอดภัย
• รับประกันการปกป้องเครือข่ายที่แข็งแกร่ง
• รักษาการเชื่อมต่อโดยตรงกับโครงสร้างพื้นฐานของ Bitcoin
• ให้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว

หลักฐานการถือหุ้นที่ได้รับมอบอำนาจ (DPoS)

• ช่วยให้ปรับขนาดเครือข่ายได้เหนือกว่า
• ปัจจุบันรองรับโทเค็น CORE ที่มอบหมายแล้ว 175 ล้านโทเค็นตามเว็บไซต์ของโครงการ
• อำนวยความสะดวกในการประมวลผลธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในความปลอดภัยของเครือข่าย

สถาปัตยกรรมเครือข่าย

Core DAO เป็นบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ที่เข้ากันได้กับ EVM และขับเคลื่อนด้วย Bitcoin โดยสร้างสะพานเชื่อมที่ไม่เหมือนใครระหว่างความปลอดภัยของ Bitcoin และความสามารถในการเขียนโปรแกรมของ Ethereum สถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์นี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศทั้งสองในขณะที่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองเอาไว้

การวิเคราะห์โทเค็น CORE

ยูทิลิตี้พื้นฐาน

เค้ก  โทเค็นหลัก ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของระบบนิเวศ โดยมีหน้าที่หลัก 3 ประการ:

1. การชำระค่าบริการก๊าซสำหรับธุรกรรมเครือข่าย
2. กลไกการสเตกกิ้ง (รวมถึงความสามารถสเตกกิ้ง Bitcoin ที่ไม่ซ้ำใคร)
3. การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการพัฒนาเครือข่ายและการตัดสินใจ

โทเค็นโนมิกส์ที่ครอบคลุม

การกระจายอุปทาน

Core DAO ใช้โครงสร้างที่รอบคอบ การกระจายโทเค็น โมเดลที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Bitcoin พร้อมปรับให้เข้ากับความต้องการของบล็อคเชนสมัยใหม่:

• อุปทานสูงสุด: โทเค็น CORE 2.1 พันล้าน (ได้รับแรงบันดาลใจจาก 21 ล้านของ Bitcoin)
• ระยะเวลาการจัดจำหน่าย: 81 ปี สำหรับการปล่อยสินค้าให้ครบถ้วน
• อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันยังคงขาดแคลนในขณะที่ยังคงสภาพคล่องเพียงพอ
• กลไกการลดเงินฝืดผ่านการเผาค่าธรรมเนียมธุรกรรม

โครงสร้างการจัดสรร

การจัดสรรโทเค็นของโครงการแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนในระยะยาวและการกระจายที่สมดุล:

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

บทความต่อ...

• 39.995% - รางวัลการขุดโหนด (แรงจูงใจด้านความปลอดภัยเครือข่าย)
• 25.029% - การบริจาคผ่านชุมชน (ส่งเสริมการมีส่วนร่วม)
• 15% - การจัดสรรผู้สนับสนุน (พัฒนาและบำรุงรักษา)
• 10% – ถือครองสำรอง
• 9.5% - การจัดสรรเงินของกระทรวงการคลัง
• 0.476% - รางวัลผู้ถ่ายทอด (เสริมความปลอดภัย)

กลศาสตร์ภาวะเงินฝืด

ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของโทเค็นโนมิกส์ของ CORE ก็คือกลไกการลดเงินฝืด:

• ส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมธุรกรรม/รางวัลบล็อคจะถูกเผาไป
• อัตราการเผาไหม้ถูกกำหนดผ่านการกำกับดูแล DAO
• การบริหารจัดการอุปทานที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบนิเวศ

การบูรณาการ DeFi ปัจจุบัน

Core DAO ได้สร้างระบบนิเวศที่น่าประทับใจด้วยมูลค่าเกือบ 900 ล้าน TVL ซึ่งแซงหน้าเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับ เช่น Polygon, Blast และ Optimism ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ แพลตฟอร์มนี้โฮสต์เครือข่ายที่กว้างขวางของโปรเจ็กต์ที่แตกต่างกัน 94 โปรเจ็กต์ ตามรายงาน หน้าระบบนิเวศโดยมีโปรโตคอลที่โดดเด่นหลายตัว ตัวอย่างเช่น:

โครงการสำคัญ

1. โคเลนด์
   • โปรโตคอลการให้ยืมและการกู้ยืมชั้นนำ
   • มุ่งเน้นในการพัฒนา BitcoinFi
   • มากกว่า 100 ล้าน TVL
   • ช่วยให้ใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน DeFi ที่สำคัญ
2. สัญลักษณ์
   • DEX หลักของระบบนิเวศหลัก
   • แพลตฟอร์มการซื้อขายที่เน้น Bitcoin
   • นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจาก Uniswap, Curve และ Convex มาใช้
   • อำนวยความสะดวกในการสลับโทเค็นอย่างมีประสิทธิภาพ
   • ให้บริการสภาพคล่องที่จำเป็น
3. บิทฟลักซ์
   • โครงการบ่มเพาะของ Core Ventures
   • แพลตฟอร์มสภาพคล่องของ Bitcoin
   • ช่วยให้สามารถสร้างผลตอบแทน BTC ได้
   • เพิ่มความสวยงามของระบบนิเวศ
   • ขับเคลื่อนการรวม Bitcoin

การพัฒนาและริเริ่มล่าสุด

ความก้าวหน้าทางเทคนิค

ในปีที่ผ่านมามีความก้าวหน้าทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับ Core DAO:

• บทนำของ แกนBTC เป็นโซลูชั่น Bitcoin แบบห่อหุ้ม
• การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ ลสต.บีทีซี การดำเนินงาน
• การอัพเกรดและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
• การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสามารถในการปรับขนาด
• มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

โปรแกรมการเติบโต

Core DAO ได้เปิดตัวโครงการต่างๆ หลายประการเพื่อเร่งการพัฒนาระบบนิเวศ:

• เค้ก  คล่องแคล่ว เครือข่าย Core Venture เพื่อการบ่มเพาะโครงการ
• การนำไปใช้งาน การจุดระเบิดลดลง โครงการ
• ทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศ
• โครงการส่งเสริมชุมชน
• และอื่น ๆ…

ตำแหน่งทางการตลาดและโอกาส

บิทคอยน์ ดีไฟ

ตำแหน่งของ Core DAO ในภาค BitcoinFi มอบข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์:

• ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในโซลูชัน DeFi ที่ใช้ Bitcoin
• ข้อได้เปรียบของผู้บุกเบิกในหลายพื้นที่สำคัญ
• การบูรณาการที่แข็งแกร่งกับโครงสร้างพื้นฐานของ Bitcoin
• การขยายกรณีการใช้งานสำหรับผู้ถือ Bitcoin

การวิเคราะห์การแข่งขัน

ในขณะที่ต้องเผชิญการแข่งขันในพื้นที่ Bitcoin DeFi, Core DAO ยังคงรักษาคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการไว้:

• ผลกระทบจากการสร้างเครือข่าย
• TVL มากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
• การมีส่วนร่วมของชุมชนที่แข็งแกร่ง
• ระบบนิเวศการพัฒนาที่ครอบคลุม

ข้อควรพิจารณาในการลงทุน

ปัจจัยบวก

1. ตำแหน่งทางการตลาดที่จัดตั้งขึ้น
   • การมีส่วนร่วมของชุมชนที่แข็งแกร่ง
   • TVL ที่สำคัญเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด
   • การเติบโตของการนำระบบนิเวศมาใช้
   • ประวัติที่พิสูจน์แล้ว
2. มูลนิธิเทคนิค
   • กลไกฉันทามติเชิงนวัตกรรม
   • การบูรณาการความปลอดภัยเครือข่าย Bitcoin
   • ความสามารถในการปรับขนาด
   • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. โครงสร้างโทเคโนมิกส์
   • กลไกภาวะเงินฝืด
   • ตารางการจัดจำหน่ายระยะยาว
   • เคสยูทิลิตี้แบบใส
   • การบริหารจัดการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

การพิจารณาความเสี่ยง

1. ตัวแปรทางการตลาด
   • ความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล
   • ความกดดันในการแข่งขัน
   • การพึ่งพาภาคส่วน BitcoinFi
2. โครงสร้างโครงการ
   • ทีมผู้ก่อตั้งไม่ระบุชื่อ
   • ข้อจำกัดการเติบโตของมูลค่าตลาด (เมื่อพิจารณาจากขนาดปัจจุบัน)
   • การแข่งขันในระบบนิเวศ (BitcoinFi เป็นภาคส่วนที่เติบโต)

ความพร้อมในการซื้อขาย

CORE ยังคงรักษาสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดผ่านการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก ตามข้อมูลของ CoinMarketCap:

• Coinbase
• bybit
• bitget
• MEX
• HTX
• แพลตฟอร์มเพิ่มเติมหลาย ๆ

การวิเคราะห์

Core DAO ถือเป็นนวัตกรรมที่สำคัญในพื้นที่บล็อคเชน ซึ่งเชื่อมโยงความปลอดภัยของ Bitcoin กับฟังก์ชันสัญญาอัจฉริยะได้สำเร็จ ตัวชี้วัดการเติบโตที่น่าประทับใจของแพลตฟอร์ม รวมถึง TVL ที่สำคัญเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด บ่งชี้ว่าอาจมีการประเมินมูลค่าต่ำเกินไป อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาทั้งโอกาสและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบนิเวศที่เติบโต และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่แข็งแกร่งของโครงการทำให้โครงการนี้พร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต ด้วยกลไกฉันทามติที่เป็นเอกลักษณ์และแนวทางที่เน้นที่ Bitcoin Core DAO จึงมอบข้อเสนอที่มีคุณค่าที่น่าสนใจในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของการเงินแบบกระจายอำนาจ

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาการลงทุน แพลตฟอร์มที่มีสถานะที่มั่นคง นวัตกรรมทางเทคนิค และยูทิลิตี้โทเค็นที่ชัดเจนเป็นคุณสมบัติที่น่าดึงดูด อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ การพิจารณาอย่างรอบคอบถึงเงื่อนไขตลาด การยอมรับความเสี่ยง และระยะเวลาการลงทุนยังคงมีความสำคัญ